Deal Fields(Anlaşma alanları) nelerdir? Bunlar nasıl özelleştirilir?

Şu tarihte değiştirildi Prş, 30 Ksm, 2023 şunda: 8:20 AM

Bir anlaşmanın bilgileri aşağıdaki gruplara kaydedilir:

Temel Bilgiler

Bu, anlaşma formları aracılığıyla manuel olarak ve içe aktarma sırasında veya CRM Kod Kitaplığı kullanılarak otomatik olarak doldurulabilen tüm varsayılan anlaşma alanlarını içerir.

İşte alanların listesi:

Alan adı	Açıklama
Anlaşma Adı	Anlaşmanın adı Örn: Premium yükseltme
Anlaşma Değeri	Anlaşmanın dolar cinsinden potansiyeli Örn: 5000$
Tip	Anlaşmanın türü Örn: Yeni Anlaşma, Abonelik yükseltme vb.
Beklenen kapanış tarihi	Anlaşmanın kapanmasının beklendiği tarih.
Kapanış tarihi	Anlaşmanın kapatıldığı tarih.
Ürün	Anlaşmanın olduğu ürün Örn: Widget kitapları
Ödeme durumu	Anlaşma için ödeme şekli (Çevrimiçi/Çevrimdışı)
olasılık	Anlaşmayı kazanma olasılığı Örn: %70
Sahip	Anlaşmaya atanan sahip Örn: Rebecca Moris
Anlaşma Hattı	Anlaşmaların ait olduğu boru hattı Örn: E-ticaret satışları
Anlaşma Aşaması	Anlaşmanızın şu anda içinde bulunduğu aşama Örn: Müzakere
Hesap	Anlaşmanın ilişkili olduğu hesap Örn: Cooper Myers Co.
İlgili Kişiler	Hesabın ilişkili olduğu anlaşmadaki ilgili kişiler Örn: Roy Macklemore
Kaynak	Anlaşmanın kaynağı – nereden geldiği Örn: E-posta
Kampanya	Bu anlaşmayı sağlayan kampanya Örn: Web semineri

Kullanılan Ürünler, Ürün uygunluğu, Kurumsal Gereksinim vb. gibi anlaşma hakkında ek bilgileri yakalayan özel alanları içerir. Özel alanlar, anlaşma formları aracılığıyla manuel olarak veya içe aktarma sırasında ve CRM Kod Kitaplığı kullanılarak otomatik olarak doldurulabilir.

Anlaşma alanlarını özelleştirmek için,

Admin settings(Yönetici ayarları)>Deal settings(Anlaşma ayarları) git.
bir alanın yanındaki simgeye tıklayın ve ''Edit Field''simgesine tıklayın.
Edit Field(Düzenleme Alanı )kaplamasında;
- Alan Etiketini (Field label)düzenleyebilir ve bir Araç İpucu ve Yer Tutucu metni (Placeholder text )ekleyebilirsiniz . İç Adı ve Alan türü (Internal Name and Field type ) varsayılan alanları için düzenlenemez. Ancak, özel alanlar(custom field) için düzenlenebilirler . Ayrıca, Grup veya alt grup açılır menüsünden seçim yaparak alanı istediğiniz bir gruba taşıyabilirsiniz.
- Zorunlu alan, salt okunur alan, benzersiz alan gibi alan özelliklerini yapılandırabilir ve ayrıca alanı hızlı ekleme formunda görüntülemeyi seçebilirsiniz.

Alan türünü Çoklu Seçim, Onay Kutusu veya Radyo olarak seçtiyseniz, mevcut seçenekleri düzenleyebilir veya silebilir ve Seçim ekle düğmesine tıklayarak yenilerini ekleyebilirsiniz.

İşiniz bittiğinde, Kaydet'i (Save)tıklayın.